1988
意大利南部小镇,古灵精怪的小男孩托托(萨瓦特利·卡西欧 饰)喜欢看电影,更喜欢看放映师阿尔弗雷多(菲利浦·诺瓦雷 饰)放电影,他和阿尔弗雷多成为了忘年之交,在胶片中找到了童年生活的乐趣。 好心的阿尔弗雷多为了让更多的观众看到电影,搞了一次露天电影,结果胶片着火了,托托把阿尔弗雷多从火海中救了出来,但阿尔弗雷多双目失明。托托成了小镇唯一会放电影的人,他接替阿尔弗雷多成了小镇的电影放映师。 托托(马克·莱昂纳蒂 饰)渐渐长大,他爱上了银行家的女儿艾莲娜(阿格妮丝·那诺 饰)。